LCD擴(kuò)散膜市場分析－增長兩大動能 

一、LCD擴(kuò)散膜簡介

LCD擴(kuò)散膜是指應(yīng)用于LCD模組的背光光源部分，可修正光線成均勻面光源的光學(xué)薄膜；目前多數(shù)擴(kuò)散膜的基本結(jié)構(gòu)是在透明基材上（一般是PET）兩面涂光學(xué)散光顆粒，當(dāng)光線從擴(kuò)散膜*下方的抗刮傷層入射，再穿透高透明的基材后被分散在擴(kuò)散涂層中的擴(kuò)散粒子所散射形成均勻的面光源。

圖表 1 擴(kuò)散膜工作原理

LCD擴(kuò)散膜一般由下擴(kuò)散膜（Bottom Diffuser）和上擴(kuò)散膜（TopDiffuser）組成。其中，下擴(kuò)散膜貼近導(dǎo)光板，用于將導(dǎo)光板中射出的不均勻光源轉(zhuǎn)換成均勻分布、模糊網(wǎng)點(diǎn)的面光源，同時起到遮蔽導(dǎo)光板印刷網(wǎng)點(diǎn)或其他光學(xué)缺陷的作用；上擴(kuò)散膜位于背光模組的*上側(cè)，具備高光穿透能力，可改善視角、增加光源柔和性，兼具擴(kuò)散及保護(hù)增亮膜的作用。

二、全球擴(kuò)散膜市場分析

高工產(chǎn)研新材料研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2016年全球LCD面板需求達(dá)到1.66億平方米，同比增長6.6%，預(yù)計到2020年全球LCD面板的需求將增加到2.12億平方米，2017-2020年復(fù)合增長率將達(dá)到7.1%。LCD面板增長動能主要來自于兩個方面：1、電視需求持續(xù)增長以及全球電視平均尺寸的增長帶來的LCD面板平均面積增長；2、平板電腦、智能手機(jī)產(chǎn)量的快速增長和屏幕面積的擴(kuò)大也將帶動LCD面板需求的增長。

圖表 2 2014-2020年全球LCD面板需求情況及增速（單位：億平方米，%）

作為液晶模組的重要構(gòu)成部分，擴(kuò)散膜市場需求將隨著液晶模組的市場需求波動而變化。高工產(chǎn)研新材料研究所（GGII）統(tǒng)計及預(yù)測，2016年全球擴(kuò)散膜市場需求2.7億平方米，同比增長5.2%，隨著全球液晶模組市場需求的持續(xù)增加，全球液晶顯示器用擴(kuò)散膜片的市場需求也將呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢，預(yù)計到2017年，全球液晶顯示器背光模組用擴(kuò)散膜片市場需求將達(dá)到2.9億平方米，較2016年增加0.2億平方米，增長7%左右。

圖表 3 2014-2020年全球擴(kuò)散膜需求情況及增速（單位：億平方米，%）

三、中國LCD產(chǎn)業(yè)及擴(kuò)散膜市場分析

近幾年來，以京東方、華星光電、天馬、龍騰光電、中電熊貓等為代表的一批面板生產(chǎn)企業(yè)的崛起，帶動了大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈的高速發(fā)展，高工產(chǎn)研新材料研究所（GGII）統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2017年5月，國內(nèi)規(guī)劃在建、即將投產(chǎn)和已經(jīng)投產(chǎn)的主要4.5代線及以上LCD面板生產(chǎn)線有27條，合計年產(chǎn)能144萬片，中國平板顯示產(chǎn)能的全球市場占有率已經(jīng)從2014年的12%左右提高到2016年的24.78%，預(yù)計到2020年中國平板顯示產(chǎn)能將達(dá)到全球的45%，屆時中國將成為全球*大的液晶面板生產(chǎn)基地。

圖表 4 2014-2020年中國平板顯示產(chǎn)能全球占比及預(yù)測（單位：%）

縱觀LCD產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，不難發(fā)現(xiàn)，每次面板產(chǎn)業(yè)重心的轉(zhuǎn)移都會帶動本土擴(kuò)散膜產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步，從日本到韓國到臺灣再到大陸，每一次面板產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移都帶動了大量當(dāng)?shù)財U(kuò)散膜企業(yè)的興起與發(fā)展。

圖表 5 全球LCD擴(kuò)散膜產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移過程

隨著全球LCD產(chǎn)業(yè)重心持續(xù)保持向中國轉(zhuǎn)移態(tài)勢，這使得包括激智科技等國內(nèi)少數(shù)掌握光學(xué)膜生產(chǎn)核心技術(shù)和量產(chǎn)能力的企業(yè)獲得了較大的發(fā)展空間，中國的已經(jīng)成為全球的擴(kuò)散膜重要的生產(chǎn)基地之一，但由于中國擴(kuò)散膜企業(yè)的研發(fā)和**能力不足，中國LCD背光模組生產(chǎn)企業(yè)仍需要從國外進(jìn)口大量的優(yōu)異擴(kuò)散膜。

高工產(chǎn)研新材料研究所（GGII）統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年中國擴(kuò)散膜市場為15.51億元，需求量為1.55億平方米，然而2014年中國擴(kuò)散膜產(chǎn)量僅為0.84億萬平方米，缺口為0.71萬平方米，2016年中國擴(kuò)散膜需求達(dá)2億平方米，需求增速將達(dá)14.3%，而缺口將達(dá)到0.8億平方米。預(yù)計到2020年，中國擴(kuò)散膜需求量將達(dá)3.7億平方米，缺口達(dá)到1.2億平方米，而大量的缺口都依賴于從日韓、臺灣等國家和地區(qū)進(jìn)口。

圖表 6 2014-2020年中國擴(kuò)散膜產(chǎn)量、需求量及預(yù)測(單位：億平方米)

四、擴(kuò)散膜競爭格局分析

從擴(kuò)散膜生產(chǎn)國來看，目前全球的擴(kuò)散膜產(chǎn)能主要集中在亞洲的日本、韓國、中國大陸、中國臺灣這幾個區(qū)域，高工產(chǎn)研新材料研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2016年韓國、日本、中國大陸、中國臺灣的擴(kuò)散膜產(chǎn)能占有率分別為37%、26%、24%、13%。

圖表 7 2016年全球LCD用擴(kuò)散膜產(chǎn)能分布（單位：%）

從擴(kuò)散膜生產(chǎn)企業(yè)來看，全球重要的擴(kuò)散膜生產(chǎn)廠家包括日本的Keiwa、Tsujiden、Kimoto；韓國的SKC和Shinwha Intertek；臺灣的華宏新技和伸昌光電；大陸的激智科技、東旭成和樂凱股份等，以下是對這些重點(diǎn)企業(yè)的簡單介紹：

1、 日本

擴(kuò)散膜原本由Keiwa、Kimoto、Tsujiden等日本廠商所掌控，但在韓國、臺灣、大陸企業(yè)積極搶攻下，除Keiwa仍位居領(lǐng)導(dǎo)地位外，其他企業(yè)已經(jīng)逐漸式微。目前日本的擴(kuò)散膜企占有技術(shù)上的優(yōu)勢，深耕智能手機(jī)市場，是包括蘋果在內(nèi)的眾多智能手機(jī)的主要供應(yīng)來源。

1）Keiwa（惠和）

成立于1948年，總部位于日本大阪，主要生產(chǎn)液晶顯示器用擴(kuò)散膜，2006年在南京江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)成立了惠和光電材料（南京）有限公司，并在北京、南京、蘇州、寧波、東莞這五個地方都有服務(wù)中心，客戶遍及中國華東、華南以及臺灣和日本的主要液晶面板廠商。

2）Tsujiden（智積電）

成立于1971年，總部位于東京，公司擴(kuò)散膜產(chǎn)品在筆記型電腦的下擴(kuò)產(chǎn)品中占有極高比重，Tsujiden在2002年1月于昆山設(shè)立裁切廠。

3）Kimoto（木本）

成立于1952年，總部位于日本埼玉縣。公司的擴(kuò)散膜產(chǎn)品主要應(yīng)用于手機(jī)與電視等領(lǐng)域，目前正積極擴(kuò)大筆記型電腦等應(yīng)用市場。Kimoto主要生產(chǎn)地點(diǎn)除了日本國內(nèi)的三重與茨城兩工廠外，在美國亦有兩條生產(chǎn)線，在中國蘇州與深圳設(shè)有辦事處。

2、 韓國

2000年以SKC為代表的企業(yè)進(jìn)入擴(kuò)散膜市場，韓國下游大廠如Samsung與LG提出使用本土材料廠商產(chǎn)品的政策也多少扶植了韓系的本土廠商。這些韓國擴(kuò)散膜企多從上游PET材料商延伸而來。

1）SKC

韓國SKC株式會社成立于1953年，總部位于韓國首爾鐘路區(qū)，公司光學(xué)膜主要為擴(kuò)散膜、增亮膜等。2011年6月，SKC與SK中國公司、東洋鋁業(yè)、伊藤忠塑料、伊藤忠金屬等在南通共同投資的SKC功能薄膜項(xiàng)目。

2）Shinwha Intertek（新和）

成立于1977年，總部位于韓國。2002年進(jìn)入擴(kuò)散膜市場后，主要生產(chǎn)液晶類顯示器光學(xué)擴(kuò)散，集光膜片等，2006年Shinwha因搶占Samsung 90%的訂單，因此一躍成為韓國市場的龍頭，市占率約45%，亦在全球市場上前進(jìn)至僅次Keiwa**名的地位，目前在東莞和蘇州兩地設(shè)有工廠。

3、 臺灣

臺灣*初的經(jīng)營模式是與日韓廠商合作，如華宏新技與Keiwa、伸昌光電與Kimoto、宏森光電與SKC合作，進(jìn)行后段工作。隨著臺灣面板企業(yè)的發(fā)展，這些下游廠商逐漸向上整合開始進(jìn)入擴(kuò)散膜生產(chǎn)環(huán)節(jié)。

1）華宏新技

華宏新技成立于1962年，總部位于臺灣，主要從事液晶顯示器背光模組用擴(kuò)散膜、擴(kuò)散板與反射片的生產(chǎn)銷售，2000年與Keiwa合作，成為臺灣本土**家擴(kuò)散膜生產(chǎn)企業(yè)，公司目前在蘇州、惠州、寧波、廈門和青島設(shè)有工廠。

2）伸昌光電

伸昌光電成立于1999年，總部位于臺灣，主要從事光擴(kuò)散膜生產(chǎn)，早年與Kimoto合作，2000年開始小批量生產(chǎn)擴(kuò)散膜，2006年為達(dá)垂直整合考量完成合并彩映股份有限公司，成為光學(xué)膜產(chǎn)品專業(yè)生產(chǎn)及加工廠商，主要生產(chǎn)中大尺寸擴(kuò)散膜。

4、 大陸

大陸LCD面板產(chǎn)業(yè)逐步崛起將帶動國內(nèi)上游光學(xué)膜等配套產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展。同時國內(nèi)擴(kuò)散膜及其產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在成本、供貨周期及品種多樣性方面的優(yōu)勢明顯，目前已經(jīng)進(jìn)入快速擴(kuò)張期。國內(nèi)的代表企業(yè)有：

1）激智科技

激智科技成立于2007年，總部位于寧波市，主要從事擴(kuò)散膜，增光膜，反射膜的生產(chǎn)銷售，2008年開始生產(chǎn)銷售擴(kuò)散膜，目前擴(kuò)散膜產(chǎn)能位列大陸企業(yè)**位。

2）東旭成（南洋科技）

東旭成成立于2009年，目前主要產(chǎn)品包括光學(xué)薄膜基膜、反射膜（包括涂布型和非涂布型）和擴(kuò)散膜的生產(chǎn)和銷售。

3）樂凱股份

樂凱股份成立于2006年，總部位于合肥，主要從事平板顯示器用光學(xué)級聚酯薄膜及各種功能膜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品包括光學(xué)級聚酯薄膜、下擴(kuò)散膜、硬化膜等。

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