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我國LCD光學膜行業現狀與發展趨勢詳解
日期：2025-09-18 11:10
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摘要：我國LCD光學膜行業現狀與發展趨勢詳解
我國LCD光學膜行業現狀與發展趨勢詳解
何謂光學膜？光學膜是由薄的分層介質構成的，通過界面傳播光束的一類光學介質材料。一般來講，光學膜主要有5種類型，分別為一般棱鏡片、多功能棱鏡片、微透鏡膜、反射式偏光增亮膜與擴散片等，每種光學膜也有不同特性，也有其各自的市場。
光學膜是在光學基膜基礎上加工完成的，光學基膜主要以聚酯切片為主要原材料，因需滿足高透光率、低霧度、高亮度等性能要求，所以光學基膜為聚酯薄膜行業技術壁壘*高的領域。國內背光模組用光學膜主要有反射膜、增亮膜、擴散膜等。而偏光片用光學基膜主要有TAC膜(支持層)、PVA膜(偏光層)、AG膜(防眩層)、保護層、WVDLC光學補償膜等。
從LCD光學膜的應用范圍看，主要應用在背光模組、偏光片、彩色濾光片等液晶面板組件中。所以平板顯示市場需求巨大和應該范圍也很廣。如圖1
一、光學膜在平板顯示產業中的應用
從背光模組和偏光片在液晶面板的成本構成來看，二者合計占有26%，約占液晶面板成本的1/4，而光學膜在背光模組成本中占據了62%；TAC膜和PVA膜占據偏光片總成本了90%以上。可見，光學膜在平板顯示產業的重要地位。如圖2
二、LCD光學膜行業現狀分析
當前，光學基膜為全球壟斷生產，國內進口依存度較高。目前，全球光學基膜基本由國外大公司生產，尤其是上等光學基膜產品的國際、國內市場，幾乎都被日本的東麗、美國3M、三菱和韓國的SKC等公司的產品壟斷。目前國內70%的背光模組電子顯示屏與亮化工程產品工廠大多使用上述企業的產品。在偏光片所需的各膜層中，TAC膜和PVA膜是*主要的膜層，分別占到偏光片原材料成本的54%和17%，兩種膜材料合計占偏光片成本的75%左右。而TAC 膜全球主要由日企電子顯示屏與亮化工程產品工廠供應，富士寫真和柯尼卡美能達兩家日企
全球市占率分別為70%和20%，兩者幾乎占據全球TAC 膜市場約90%的份額。德國、臺灣電子顯示屏與亮化工程產品工廠包括國內的樂凱也在做TAC膜，但出貨量很少。 而日企可樂麗則占據了全球PVA膜市場65%。另外在偏光片的其它原材料膜層方面，日本也居于壟斷地位，例如，90%以上的AG膜(防眩層)市場由日本電工和大日本印刷占據。
從全球LCD背光模組用光學膜需求量來分析，2011年全產能約12萬噸，2013年為23萬噸，2014年為29萬噸，到了2016年將達到36萬噸。據專家預測，未來3年，全球平板顯示產業對光學級聚酯基膜的年需求量將達到30萬噸以上。如圖3
據DisplaySearch預測2012~2015年全球LCD面板出貨量仍將保持8~10%的增速，基于我國旺盛LCD需求以及顯著成本優勢，LCD面板產能逐漸向我國轉移。光學膜使用總面積約為LCD面板面積的15~20倍，2013年我國國產化光學膜程度不10%，“十二五” 期間，國內不同用途的光學薄膜年需求量在20億平方米以上。未來受益于下游行業轉移及進口替代空間巨大，我國光學膜行業迎來快速發展機遇。
奧維咨詢副總經理文建平認為，包括光學膜在內的優異聚酯類膜，是制造聚酯膜電容器和液晶顯示器的關鍵上游原材料，電子材料級別、光學膜級別的特種聚酯膜在國內市場供不應求，國內目前主要從日本進口，未來進口替代空間較大。未來，國內包括液晶電視在內的電子產品未來將繼續保持快速增長，而目前國內的光學膜產能極小，光學膜項目對下游液晶顯示器材行業的國產化水平提升有著積極作用。
本土光學膜進口替代勢在必行。面板行業由“規模競爭”轉向“成本競爭”，國內光學膜進口替代勢在必行。其勢成有三：**、全球面板市場已顯現需求疲態，價格呈走低之勢，各面板巨頭迫于成本壓力以及搶占國內市場份額考量，加速了面板產能向國內轉移。**、隨著國內面板產能的不斷開出，國內面板市場逐步轉向買方市場，面板行業競爭規則由“規模競爭”轉變為“成本競爭”。第三、光學膜是占面板原材料比重較大的領域，長期由日美系企業把控。面板電子顯示屏與亮化工程產品工廠在競爭中為取得成本優勢需要降低光學膜采購成本，面板廠本土化采購要求給國內光學薄膜行業帶來難得的進口替代的機遇，行業即將迎來黃金發展期。
近年來，隨著化學膜的需求急劇增加，國內膜加工企業大量涌現，主要有合肥樂凱、張家港康得新、北京康特榮寶、四川東材科技、上海凱鑫森、寧波激智、寧波東旭化成的等。進入的企業不少，但大多集中于薄膜拉伸成型加工方面，一些包裝材料轉型的企業能否順利生產出合格的化學膜還有待觀察。
我國國內光學薄膜產業還處于起步階段，目前只有少數企業進入技術壁壘相對較高的LCD用光學膜領域。國內的LCD用光學膜開始起步，國產化已在進行中，成長動能各有不同：擴散膜或將率先實現進口替代，反射膜國產化需先突破磚利壁壘，增亮膜由于背光技術的發展，市場增速放緩。偏光片用TAC膜、PVA膜等在試制過程中。就光學級應用的背光模組、偏光膜片兩大膜領域而言，國產化光學膜具有很大的進口替代提升空間。在液晶面板產業快速轉移至我國，給我國內光學膜實施進口替代帶來發展良機，具有技術優勢并涉足光學膜生產企業如康得新、樂凱膠片、南洋科技、裕興股份和東材科技實力較強，有望打破外國企業的壟斷地位。
三、國家政策支持光學膜產業發展
隨著國內平板顯示產業的迅猛發展，在完善提升平板顯示產業鏈方面，LCD光學膜原材料越來越受到國家和政府的重視。由于核心技術、磚利等因素，企業在發展光學膜方面困難重重。但由于光學膜在市場中需求量巨大，又被外企壟斷，為下游企業造成不必要的成本負擔。光學膜進口替代空間較大，這也是國家政策支持光學膜產業發展的必要條件。
中國塑料協會發布的《中國聚酯薄膜行業三年發展振興規劃(2009年~2011年)》明確提出，將配套應用在液晶顯示器材行業的光學聚酯薄膜、太陽能領域的聚酯薄膜、電子材料用聚酯薄膜作為未來產業的發展重點。
新材料產業作為戰略性新興產業的重要組成部分，中國將重點發展高性能膜材料專項工程，實現光學聚酯膜等自主化生產、提高自給率。到“十二五”計劃結束，也就是到2015年為止，我國新材料產業規模將達到2萬億元，年均增長率超過25%。而高性能膜材料就是其中一項重要的分支，受到相當的重視。為此，《規劃》提出：建立起具備一定自主**能力、規模較大、產業配套齊全的新材料產業體系，突破一批國家建設急需、**未來發展的關鍵材料和技術，培育一批**能力強、具有核心競爭力的骨干企業，形成一批布局合理、特色鮮明、產業集聚的新材料產業基地。到2020年，主要產品能夠滿足國民經濟和國防建設的需要，部分達到****水平，材料工業升級換代取得顯著成效，初步實現材料大國向材料強國的戰略轉變。現時許多上游材料都只能從海外采購，*近幾年京東方、盛波光電、三利譜等本土企業一直在力推上游產業鏈國產化，在同等品質下，會優先使用本土生產的產品。十二五期間，我國將重點發展高性能膜材料更加扶持國內上游供應商。現時，光學膜市場的巨大前景，已經吸引了康得新、裕興股份和東材科技等多家上市公司進入。
在關稅方面，TCL董事長李東生建議，調整財關稅［2012］18號免稅材料清單，將偏光片免稅期限延長至2015年底；或將其納入ECFA免稅清單范疇；將OLED所需的柔性基板、發光添加劑、高純金屬鋁線、液態干燥劑、玻璃膠等核心材料納入膜晶顯免稅清單；將G8.5代線素玻璃基板列入免稅進口材料清單，或將關稅下調到2%。將液晶面板稅目從目前的“光學儀器或設備”調至“液晶電視專用零件”，將目前的暫定稅率5%，調高到8%~10%；從李東生的稅改提案看，他只是從液晶面板電子顯示屏與亮化工程產品工廠的角度來考慮，如果對上游材料和設備的免稅，本土上游電子顯示屏與亮化工程產品工廠的壓力將肯定大增，對于本土光學膜電子顯示屏與亮化工程產品工廠更是如此。所以國家在資金和稅收方面更應該綜合考慮，以促進本土光學膜產業的發展。
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